非公开刊行股票情况及上市布告书

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公司布告

2011-08-31

证券代码:000988 证券简称:永利yl23455科技布告编号:2011 -30号

　　本公司整个董事承诺本刊行情况汇报及上市布告书不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏，并对其真实性、正确性、齐全性承担个别和连带的司法责任。

　　董事署名：

马新强张新访童俊

王中刘大桥陈海兵

彭海潮吕卫平杨海燕

　　刊行人：永利yl23455

出格提醒

　　本次非公开刊行股票刊行价值为20.00元/股，现实刊行37,950,500股人民币通常股（A股），将于2011年6月8日在深圳证券买卖所上市。

　　在本次非公开刊行中，6名认购对象认购的37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

　　本次刊行实现后，本公司的股权散布切合深圳证券买卖所的上市要求，不会导致不切合资票上市前提的情景产生。

　　释义. 1

　　第一节本次刊行概况. 2

　　第二节本次非公开刊行前后公司根基情况. 10

　　第三节财政管帐信息及治理层会商与分析. 14

　　第四节本次召募资金使用. 22

　　第五节保荐人关于本次非公开刊行过程和刊行对象合规性的结论定见. 25

　　第六节刊行人律师关于本次非公开刊行过程和刊行对象合规性的结论定见. 26

　　第七节新增股份的数量及上市功夫. 27

　　第八节备查文件. 28

　　释义

　　在本汇报书中，除非还有注明，下列词语或简称拥有如下特定寓意：

永利yl23455科技、刊行人、公司	指	永利yl23455，证券代码：000988
华中科大	指	华中科技大学（原华中理工大学），系刊行人现实节造人
产业集团	指	武汉华中科技大产业集团有限公司，系刊行人控股股东
正源光子	指	武汉永利yl23455正源光子技术有限公司，系刊行人直接控股子公司
永利yl23455图像	指	武汉永利yl23455图像技术开发有限公司，系刊行人直接控股子公司
新高理电子	指	武汉永利yl23455新高理电子有限公司，系刊行人直接控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督治理委员会
深交所	指	深圳证券买卖所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
治理法子	指	《上市公司证券刊行治理法子》
执行细则	指	《上市公司非公开刊行股票执行细则》
公司章程	指	永利yl23455公司章程
保荐机构、保荐人	指	宏源证券股份有限公司
武汉多环、管帐师	指	多环管帐师事务所有限公司
北京嘉源、律师	指	北京市嘉源律师事务所
近三年及一期	指	2008年、2009年、2010年及2011年1-3月
元	指	人民币元

　　第一节本次刊行概况

　　一、本次刊行推广的有关法式

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　　2010年8月9日永利yl23455（以下简称“公司”、“本公司”、“刊行人”或“永利yl23455科技”）第四届董事会第十九次会议和2010年11月23日公司2010年第三次一时股东大会别离审议通过了《关于公司向特定对象非公开刊行A股股票规划的议案》等有关议案。

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　　1、2011年3月2日，中国证监会刊行审核委员会审核通过了本公司非公开刊行股票的申请。

　　2、2011年4月29日，中国证监会“证监许可[2011]640号”文《关于核准永利yl23455非公开刊行股票的批复》核准了本次刊行。

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　　6位刊行对象已将认购资金全额汇入宏源证券本次非公开刊行的专用账户。刊行不涉及采办资产或者以资产支付，认购款子全数以现金支付。保荐人和主承销商宏源证券在扣除承销及保荐用度后向公司指定的关于本次召募资金专用账户划转了认股款。

　　2011年5月18日，多环管帐师事务所有限公司出具多环验字(2011)043号《验资汇报》，确认召募资金已经到账。

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　　2011年5月26日，公司实现本次刊行股份登记托管工作。

　　二、本次刊行根基情况

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　�。ǘ┕善钡睦嘈秃兔嬷担�本次非公开刊行股票为人民币通常股（A股），每股面值人民币1.00元。

　�。ㄈ┛惺浚�本次非公开刊行现实刊行37,950,500股。

　�。ㄋ模┛屑壑担�本次刊行价值为20.00元/股。

　　凭据公司第四届董事会第十九次会议和2010年第三次一时股东大会决定，本次非公开刊行的刊行价值不低于本次非公开刊行股票定价基准日（第四届董事会第十九次会议决定布告日，即2011年8月10日）前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（定价基准日前20个买卖日股票均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即14.54元/股。

　　2011年5月10日，公司依2011年5月9日收市后登记在册的整个股东以每10股派1元现金的尺度派发盈利，凭据定价规定进行除息后，本次非公开刊行的刊行价值调整为不低于14.44元/股。本次非公开刊行的最终刊行价值由刊行人与主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）在不低于14.44元/股的前提下依照《上市公司非公开刊行股票执行细则》的划定以竞价方式确定。

　　2011年5月10日，公司与本次刊行的保荐人（主承销商）宏源证券共同确定了本次刊行认购约请书的发送对象名单。公司与宏源证券共向其中128家机构及幼我发送了认购约请文件，蕴含基金公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家、除控股股东华中科技大产业集团有限公司以表前20大股东的9家（其中与前述机构无沉复的股东13家, 钟保红、曾玉金、陈定和、黄利联系不上）、其他对象（含董事会决定布告后已经提交认购意向书的投资者）84家。

　　在《认购约请书》划定的功夫内（即2011年5月12日13:00-16:00），共有27家投资者将《申购报价单》以传真方式发至宏源证券，有效报价区间为15.00元/股—21.18元/股。宏源证券与刊行人对所佑锥申购报价单》进行了统一的簿记建档。依照《认购约请书》的划定，切合划定并在中国证券业协会网站颁布的证券投资基金治理公司毋庸缴纳认购保障金；除此以表，其他认购对象均在认购日（2011年5月12日）16:00前向刊行人和主承销商足额划付了申购保障金。经统计，截至2011年5月12日16:00，本次非公开刊行股票机构及幼我投资者缴纳的申购保障金共计115,000,000.00元，其中获得配售的申购保障金25,000,000.00元，未获配售的申购保障金90,000,000.00元。

　　投资者有效报价情况如下（以各投资者最高报价为准，从高到低分列，统一报价依照认购数量从大到幼、认购功夫从先到后挨次分列）：

序号	申购人名称	申报价值（元/股）	申购数量（万股）
1	昆明盛世景投资中心（有限合资）	21.18	610
		19.01	810
		18.01	1000
2	深圳市中信结合创业投资有限公司	20.72	720
		19.73	760
		18.74	780
3	中国对表经济业务信任有限公司	20.72	600
		19.76	620
		17.76	700
4	佳木斯兴盛本钱投资有限公司	20.50	1000
		19.80	1000
		17.50	1000
5	中�；鹬卫碛邢薰�	20.00	750
		18.20	820
		16.20	920
6	嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）	20.00	750
		19.00	780
		18.00	830
7	上海力利投资治理合资企业（有限合资）	19.79	600
		18.78	800
		18.08	1000
8	天津武科创盈联股权投资基金合资企业（有限合资）	19.50	600
9	唐汉强	19.37	610
		18.47	700
		17.37	900
10	国信资产治理有限公司	19.17	600
11	国机财政有限责任公司	19.16	600
12	招商基金治理有限公司	19.15	800
13	中国天河投资治理有限公司	19.06	680
		18.80	690
		18.57	700
14	天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合资企业（有限合资）	18.85	600
15	博弘数君（天津）股权投资基金合资企业（有限合资）	18.75	700
15	博弘数君（天津）股权投资基金合资企业（有限合资）	16.60	800
16	雅戈尔集团股份有限公司	18.60	600
17	景顺长城基金治理有限公司	18.58	600
17	景顺长城基金治理有限公司	16.00	960
18	中国高新投资集团公司	18.30	600
19	汪幼明	18.25	600
19	汪幼明	18.00	600
20	中信证券股份有限公司	18.12	600
		17.72	610
		17.08	620
21	升平资产治理有限公司	17.03	600
22	兴业全球基金治理有限公司	16.70	600
23	绍兴润鑫股权投资合资企业（有限合资）	16.68	600
24	北京全球银证投资有限公司	16.50	600
25	江苏瑞华投资发展有限公司	16.11	600
26	博时基金治理有限公司	16.10	600
27	周雪钦	15.00	600

　　注：每一申报价值对应的申购股数，是当最终确定的刊行价值不高于该申报价值时，投资者的最大申购股数。

　　在申报期实现后，公司与宏源证券凭据申购人的有效报价，依照认购约请书划定的法式，凭据价值优先、认购金额优先、功夫优先的规定，确定最后的刊行价为20.00元/股。

　　本次刊行价值20.00元/股与刊行底价14.44元的比率为138.50%；本次非公开接受认购人报价日为2011年5月12日，5月12日前20个买卖日均价为20.39元/股。本次非公开刊行价值与接受认购人报价日前20个买卖日均价的比率为98.09%。

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　　2011年5月18日，多环管帐师事务所有限公司出具多环验字(2011) 043号《验资汇报》，确认：截至2011年5月18日止，永利yl23455科技本次现实增发人民币通常股37,950,500股，召募资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等刊行用度计算人民币27,350,300.00元后，召募资金净额为人民币731,659,700.00元，其中增长股自己民币37,950,500.00元，增长本钱公积人民币693,709,200.00元。

　　公司召募资金收款银行账户如下：

　　收款账户一：

　　户名：永利yl23455

　　开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

　　账号：77550188000088852

　　收款账户二：

　　户名：永利yl23455

　　开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行

　　账号：416040100100153632

　　收款账户三：

　　户名：永利yl23455

　　开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

　　账号：421864028018170098533

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　　凭据《上市公司证券刊行治理法子》蹬仔关司法律规的划定，6家特定对象认购的股份自本次刊行上市之日起限售期为12个月。

　　三、刊行了局及刊行对象简介

　　本次非公开刊行股份总量为37,950,500股，未超过证监会核准的上限6,000万股，刊行对象总数为6名，不超过10名，且全数现金认购对象申购报价均不低于14.44元/股，凭据价值优先、数量优先及功夫优先的准则，最终确定本次非公开刊行的刊行对象与获配数量如下：

序号	刊行对象	获配数量（股）	限售期
1	昆明盛世景投资中心（有限合资）	6,100,000	12个月
2	深圳市中信结合创业投资有限公司	7,200,000	12个月
3	中国对表经济业务信任有限公司	6,000,000	12个月
4	佳木斯兴盛本钱投资有限公司	10,000,000	12个月
5	中�；鹬卫碛邢薰�	7,500,000	12个月
6	嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）	1,150,500	12个月
合计		37,950,500	—

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　　1、公司名称：昆明盛世景投资中心（有限合资）

　　重要经营场所：昆明经开区经开路3号科技创新园2楼A21-7室

　　执行事务合资人：北京盛世景投资治理有限公司

　　合资企衣粪型：有限合资企业

　　经营领域：除国度司法不容和必要前置审批领域以表的投资；股权投资；项目投资及治理；经济信息、商务信息征询。（以上经营领域中涉及国度司法、行政律例划定的专项审批，按审批的项目和时限发展经营活动）

　　2、公司名称：深圳市中信结合创业投资有限公司

　　住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时期广场B座32层西南角

　　法定代表人：程博明

　　注册本钱：7,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营领域：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托治理和经营其他创业投资公司的创业本钱；为高新技术企业提供投资征询；直接投资或参加企业孵化器的建设。

　　成立日期：2001年9月18日

　　3、公司名称：中国对表经济业务信任有限公司

　　住所：北京市西城区回复门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层

　　法定代表人：王引平

　　注册本钱：220,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营领域：许可经营项目：本表币业务；资金信任；动产信任；不动产信任；有价证券信任；其他财富或财富权信任；作为投资基金或者基金治理公司的提议人从事投资基金业务；经营企业资产的沉组、购并及项目融资、公经理财、财政照拂等业务；受托经营国务院有关部门核准的证券承销业务；解决居间、征询、资信调查等业务；代生活及生活箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式使用固有财富；以固有财富为他人提供担保；从事同业拆借；司法律规划定或中国银行业监督治理委员会核准的其他业务。通常经营项目：无。

　　成立日期：1987年9月30日

　　4、姓名：佳木斯兴盛本钱投资有限公司

　　住所：郊区长安路西段

　　法定代表人：崔丽娃

　　注册本钱：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营领域：许可经营项目：无。通常经营项目：投资治理（司法、律例不容的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）

　　成立日期：2011年3月23日

　　5、姓名：中�；鹬卫碛邢薰�

　　住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　　法定代表人：陈浩鸣

　　注册本钱：14,666.67万元

　　公司类型：有限责任公司（中表合伙）

　　经营领域：基金召募、基金销售、资产治理、中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　成立日期：2004年3月18日

　　6、公司名称：嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）

　　重要经营场所：嘉兴市中山路123号嘉兴宾馆1208室

　　执行事务合资人：鼎峰创业投资有限公司（委派代表：张超）

　　合资企衣粪型：有限合资企业

　　经营领域：许可经营项目：无。通常经营项目：股权投资及有关征询服务。（上述经营领域不含国度司法律规划定不容、限度和许可经营的项目。）

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　　获配对象与公司不存在关联关系。

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　　获配对象本次刊行共认购37,950,500股，具体详见本节“三、刊行了局及刊行对象简介、（一）刊行了局”。

　　限售期铺排：自本次非公开刊行上市之日起12个月内不得上市买卖或让渡。

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　　最近一年，获配对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。

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　　对于将来可能产生的买卖，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求，推广相应的内部审批决策法式，并作充分的信息披露。不存在认购本次刊行股份表的将来买卖的铺排。

　　四、本次非公开刊行的有关机构

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　　名称：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：冯戎

　　注册地址：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　联系地址：北京市西城区升平桥大街19号

　　保荐代表人：占幼平、吴晶

　　项目协办人：卢瑞华

　　联系人员：李琳、朱俊峰、李红梅、王丹彤

　　联系电话：010-88085881、88085885

　　联系传真：010-88085255、88085254

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　　名称：北京市嘉源律师事务所

　　掌管人：郭斌

　　办公地址：北京市西城区回复门内大街158号

　　经办律师：徐莹、文梁娟

　　联系电话： 0755-89789507

　　联系传真： 0755-82789577

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　　名称：多环管帐师事务所有限公司

　　法定代表人：黄光松

　　办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路169号3号楼多环大厦

　　经办人员：刘钧、黎波

　　联系电话：027-85424319

　　联系传真：027-85424329

　　第二节本次非公开刊行前后公司根基情况

　　一、本次非公开刊行前后前10名股东变动情况

　�。ㄒ唬┍敬畏枪星肮厩�10名股东及其持股情况如下（截至2011年5月9日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	持有有限售前提股份数量(股)
1	华中科技大产业集团有限公司	168,378,199	41.31	0
2	中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,922,224	2.19	0
3	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	8,377,000	2.06	0
4	长城证券有限责任公司	5,012,842	1.23	0
5	中国农业银行－景顺长城内需增长盛开式证券投资基金	4,487,204	1.10	0
6	国海证券有限责任公司	3,720,558	0.91	0
7	全国社�；鹬鹨涣阕楹�	2,999,917	0.74	0
8	中国建设银行－华商动态阿尔法矫捷配置混合型证券投资基金	2,944,296	0.72	0
9	交通银行－光大保德信中幼盘股票型证券投资基金	2,220,000	0.54	0
10	国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集中资产治理打算	2,199,887	0.54	0
合计		209,262,127	51.34	0

　�。ǘ┍敬畏枪泻蠊厩�10名股东及其持股情况如下（截至2011年5月26日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	持有有限售前提股份数量(股)
1	华中科技大产业集团有限公司	168,378,199	37.79	0
2	佳木斯兴盛本钱投资有限公司	10,000,000	2.24	10,000,000
3	中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,922,224	2.00	0
4	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	7,777,000	1.75	0
5	中�；鹬卫碛邢薰�	7,500,000	1.68	7,500,000
6	深圳市中信结合创业投资有限公司	7,200,000	1.62	7,200,000
7	昆明盛世景投资中心（有限合资）	6,100,000	1.37	6,100,000
8	中国对表经济业务信任有限公司	6,070,000	1.36	6,000,000
9	长城证券有限责任公司	5,012,842	1.13	0
10	中国农业银行－景顺长城内需增长盛开式证券投资基金	4,487,204	1.01	0
合计		231,447,469	51.95	36,800,000

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　　本次非公开刊行37,950,500股。以2010年的财政数据为基础推算，公司本次非公开刊行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下：

项目	刊行前	刊行后
每股净资产（元）	3.9969	5.2986
每股收益（元）	0.6163	0.5638

　　注：1、刊行前数据源自永利yl23455科技2010年年度汇报；

　　2、刊行后全面摊薄每股净资产=（2010年12月31日归属于母公司股东权利+本次召募资金净额）/本次刊行后股本总额；

　　刊行后全面摊薄每股收益=2010年度归属于母公司股东的净利润/本次刊行后股本总额；

　　3、截至2010年12月31日，本公司股本总额为407,607,816股，本次非公开刊行实现后，股本总额为445,558,316股。

　　二、本次非公开刊行对公司的影响

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股份类型	本次改观前		本次改观增减（股）	本次改观后
股份类型	数量（股）	比例（%）	本次改观增减（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售前提股份	6,138	0.002	37,950,500	37,956,638	8.52
二、无限售前提股份	407,601,678	99.998	0	407,601,678	91.48
三、股份总数	407,607,816	100.00	37,950,500	445,558,316	100.00

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　　公司目前的主交易务是激光加工系列成套设备、光通讯器件、激光全息防伪印刷产品、敏感元器件等产品的造作等。本次非公开刊行股票召募资金投资项目是公司结合各项主张市场远景、公司自身竞争优势及执行的产业结构调整、发展战术等综合成分思考后的最佳选择。通过本次非公开刊行股票召募资金投资项主张执行，能进一步扩大和延长公司在光通讯器件、激光全息防伪印刷品和敏感元器件等产品的产业链，有效加强公司主交易务及其盈利能力，显著提升公司经营实力和综合竞争力。

　　本次刊行实现后，公司的业务领域维持不变，公司整体资产规模扩大，本钱实力加强，公司的抗风险能力提高，不会导致本公司业务和资产的整合。

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　　本次非公开刊行37,950,500股，本次非公开刊行股票实现后，公司股本将相应增长，公司将依照刊行的现实情况对《公司章程》中与股本有关的条款进行批改，并解决工商调换登记。截至本布告日，公司尚无对章程其他事项的调整有批改打算。

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　　公司总股本为407,607,816股，其中，控股股东华中科技大产业集团有限公司持有公司股份168,378,199股，持股比例为41.31%。本次刊行数量为37,950,500股，刊行实现后，公司的总股本为445,558,316股，控股股东华中科技大产业集团有限公司持有公司股份168,378,199股，持股比例为37.79%，仍为公司的第一大股东。公司现实节造权没有产生调换。

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　　本次刊行不会对高管人员结机关成影响，公司尚无对高级治理人员结构进行调整的打算。本次刊行实现后，若公司拟调整高管人员结构，将凭据有关划定，推广必要的司法法式和信息披露使命。

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　　本次刊行实现且本次召募资金投资项目达产后，光通讯器件、激光全息防伪印刷产品和敏感元器件等产品的造作和销售产生的收入占公司主交易务收入比沉将进一步增长，有利于加强公司主交易务的持续盈利能力。

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　　本次刊行后，公司总资产和净资产将相应增长，资产负债率将有所降落，财政结构得到改善。本次刊行召募资金投资项目将成为公司将来几年的盈利增长点，加强公司盈利的不变性，提升公司的综合竞争力。本次刊行后，随着召募资金的到位，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增长；在募投项目建设期间，公司投资活动产生的现金流出较高；项目建成投产后，公司经营活动产生的现金流入将得到提升。

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　　公司出产经营治理系统齐全、人员配置合理，拥有齐全的自主经营权。本次刊行前，公司在业务、人员、资产、机构、财政等方面均独立进行，不受控股股东、现实节造人及其关联方的影响。本次召募资金投资项目执行主体为本公司或本公司控股子公司，均不涉及控股股东、现实节造人及其关联方，因而，本次刊行后，本公司与控股股东及其关联人之间在统一市场上不会产生同业竞争，在业务关系、治理关系和关联买卖方面也不会产生变动。

　　同时，公司将严格依照中国证监会、证券买卖所关于上市公司关联买卖的规章、规定和划定，遵守《公司法》，依法监督股东推广职责和使命，确保上市公司依法运作，�；ど鲜泄炯捌渌啥ɡ皇芮趾�。本次刊行将严格按划定法式由上市公司董事会、股东大会进行审议，实时、正确、齐全地披露有关信息。

　　第三节财政管帐信息及治理层会商与分析

　　一、近三年及一期沉要财政指标

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单元：万元

项目	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
资产总计	342,584.06	333,535.75	298,647.06	241,685.37
负债计算	153,901.91	148,950.26	126,316.29	123,847.72
归属于母公司股东权利计算	166,929.97	162,918.76	149,940.77	92,711.15
所有者权利计算	188,682.15	184,585.49	172,330.76	117,837.64
负债和股东权利计算	342,584.06	333,535.75	298,647.06	241,685.37

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单元：万元

项目	2011年1-3月	2010年度月	2009年度	2008年度
一、交易收入	56,118.01	202,405.39	146,273.5	121,002.46
二、营衣符润	49,933.76	32,451.81	137,700.3	115,116.69
三、利润总额	9,370.65	34,249.98	19,959.71	9,646.95
四、净利润	8,132.13	28,648.68	16,718.41	7,649.90
其中:归属于母公司股东的净利润	8,046.68	25,122.53	15,053.08	5,637.88

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单元：万元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	400.29	7,019.70	2,155.21	1,899.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,994.77	-5,259.02	3,706.14	-5,780.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,860.78	-13,907.43	23,234.24	16,704.58
现金及现金等价物净增长额	-5,452.69	-12,202.80	29,050.26	12,762.48

　　二、重要资产情况与分析

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单元：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	229,318.99	66.94	224,559.89	67.33	203,554.88	68.16	156,226.63	64.64
非流动资产	113,265.07	33.06	108,975.86	32.67	95,092.18	31.84	85,458.74	35.36
资产总计	342,584.06	100.00	333,535.75	100.00	298647.06	100.00	241685.37	100.00

　　刊行人最近三年及一期的资产总额有稳步增长，重要是由于刊行人出产规模的扩大、配股募投项主张执行，流动资产和非流动资产均逐年增长所致。刊行人资产总额的稳步增长，与募投项主张施杏注业务规模的持续扩大、市场区域的不休扩大等相匹配，体现了刊行人优良的业务发展趋向。2008岁暮、2009岁暮、2010岁暮和2011年3月末，流动资产占总资产的比沉别离为64.64%、68.16%、67.33%与66.94%，非流动资产比沉别离为35.36%、31.84%、32.67%与33.06%。

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单元：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
应收账款	83,897.40	24.49	75,316.43	22.58	58,559.48	19.61	51,175.53	21.17
存货	69,126.03	20.18	68,132.52	20.43	59,918.92	20.06	50,609.17	20.94
持久股权投资	13,986.66	4.08	12,483.21	3.74	11,976.69	4.01	8,503.77	3.52
固定资产	64,564.72	18.85	64,210.85	19.25	51,466.49	17.23	45,499.89	18.83
在建工程	8,776.89	2.56	8,048.84	2.41	1,298.68	0.43	3,609.05	1.49

　　1、最近三年及一期，应收账款余额呈显著的增长趋向，2011年3月末比2008岁暮增长32,721.87万元，增长63.94%；重要原因是公司交易收入的持续增长。

　　2、最近三年及一期，存货余额也呈增长趋向，2011年3月末比2008岁暮增长18,516.86万元，增长36.59%；重要原因是随着公司出产经营规模的扩大，为出产而储蓄的原资料和库存商品增长。

　　3、最近三年及一期，持久股权投资余额持续增长，2011年3月末比2008岁暮增长5,482.89万元，增长64.48%；重要原因是公司对部门子公司进行增资，同时对持久股权投资的权利法核算也使得余额增长。

　　4、最近三年及一期，固定资产和在建工程余额持续增长，固定资产余额2011年3月末比2008岁暮增长19,064.83万元，增长41.90%；在建工程余额2011年3月末比2008岁暮增长5,167.84万元，增长143.19%。重要原因是2009年配股召募资金到位后召募资金投资项目建设如期进行。

　　三、负债情况分析

　　最近三年及一瓢②末，负债结构如下：

单元：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期告贷	49,120.00	31.92	50,196.00	33.70	47,160.65	37.33	54,020.97	47.50
应酬单据	21,176.25	13.76	22,885.24	15.36	11,957.23	9.47	8,195.81	7.21
应酬账款	38,447.00	24.98	37,213.68	24.98	21,669.07	17.15	12,685.48	11.15
预收账款	24,250.98	15.76	22,030.67	14.79	18,085.37	14.32	6,197.93	5.45
应酬职工薪酬	365.75	0.24	906.59	0.61	764.08	0.60	766.91	0.67
应酬股利	4,148.64	2.70	72.56	0.05	72.56	0.06	103.82	0.09
应交税费	9,970.56	6.48	8,560.23	5.75	5,145.09	4.07	4,054.51	3.57
其他应酬款	3,542.66	2.30	3,076.88	2.07	4,376.90	3.47	5,437.68	4.78
一年内到期的持久负债	480.00	0.31	1,513.33	1.02	3,900.00	3.09	7,000.00	6.16
流动负债计算	151,501.82	98.44	146,455.17	98.32	113,130.95	89.56	98,463.11	86.58
持久告贷	515.92	0.34	515.92	0.35	8,600.46	6.81	2,382.31	2.09
专项应酬款	0.00	0.00	0.00	0.00		-	500.00	0.44
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.05	1.25	12,350.70	10.87
其他非流动负债	1,884.17	1.22	1,979.17	1.33	3,005.83	2.38	27.50	0.02
持久负债计算	2,400.09	1.56	2,495.09	1.68	13,185.34	10.44	15,260.51	13.42
负债计算	153,901.91	100.00	148,950.26	100.00	126,316.29	100.00	113,723.62	100.00

　　2008 年、2009 年、2010 年及2011年3月末公司负债规模持续增长，公司总负债别离为113,723.62万元、126,316.2万元、148,950.26 万元、153,901.91 万元。公司负债中，流动负债比例逐期增长，公司积极利用银行短中持久告贷、供给商信誉与非金融企业短期告贷等方式来满足营运资金与本钱开支。公司必要持续的产能提升以满足急剧增长的市场需要，本钱开支需要较为火急，而公司目前以短期负债比例较高的本钱结构已不能满足持续增长的本钱开支必要，火急必要通过股权融资大局美满本钱结构。

　　最近三年及一期，刊行人归并口径资产负债率别离为51.24%、42.30%、44.66%和44.92%，2009年以来，资产负债率有所降落重要系刊行人于2009年9月执行公开配股所致。刊行人负债结构出现以下特点：

　　1、从债务结构看，刊行人债务以银行告贷（蕴含短期、持久告贷）为主，最近三年及一期，银行告贷（蕴含短期、持久告贷）占负债总额的比例别离为49.59%、44.14%、34.05%和32.26%，占负债总额的比例呈总体降落趋向。

　　2、从银行告贷的类别看，重要以短期告贷为主，重要系近几年刊行人经营规模不休扩大，大功率激光切割机和等离子切割机等主导产品逐年增长，流动资金需要量不休提高，为了保障该项主题业务的顺利拓展，刊行人进行了适度的短期贷款融资。

　　3、固然刊行人的负债金额较大，但其作为上市公司，拥有较强的融资能力，偿债风险较幼，并且刊行人作为激光行业国内当先的高科技企业，近年来业绩不变增长，规模不休扩大，拥有优良的诺言，是各家银行竞相争取的优质客户。

　　若是本次非公开刊行成功，将有助于进一步加强刊行人的资金实力和本钱规模，解决发展所需资金瓶颈，同时还能够进一步降低刊行人的资产负债率和财政风险，加强刊行人的综合竞争力，推进刊行人持续、健全发展。

　　四、偿债能力分析

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财政指标	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动比率（倍）	1.51	1.53	1.80	1.45
快动比率（倍）	1.06	1.07	1.27	0.98
母公司口径资产负债率（%）	26.62	22.82	25.30	40.11
归并报表口径资产负债率（%）	44.92	44.66	42.30	51.24

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大族激光财政指标	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动比率（倍）	1.14	1.11	1.16	1.97
快动比率（倍）	0.66	0.71	0.78	1.23
母公司口径资产负债率（%）	51.02	51.26	49.91	29.56
归并报表口径资产负债率（%）	48.31	49.70	49.21	33.92

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　　1、流动比率

　　刊行人流动比率逐年上升，与同业业上市公司根基相当，处于正常合理水平。2009年流动比率相对较高，重要系昔时配股成功，钱币资金大幅增长，导致流动资产较上年增长30.29%所致。

　　2、快动比率

　　与同业业上市公司相比，刊行人快动比率稳步上升，处于正常合理水平。

　　2008年岁暮刊行人快动比率略低于同业业上市公司，重要系大族激光2008年3季度实现公开增发后钱币资金大幅增长所致。

　　2009年岁暮至2011年3月末，刊行人快动比率较同业业上市公司略高，重要系2009年9月份刊行人配股成功后钱币资金大幅增长所致。

　　3、资产负债率

　　刊行人归并报表口径资产负债率略低于同业业上市公司。2009年后母公司资产负债率低于同业业上市公司是由于2009年刊行人公开配股，未使用的召募资金重要存放于刊行人母公司账户。

　　五、资产周转能力分析

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项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次）	0.71	3.02	2.67	2.74
存货周转率（次）	0.61	2.34	1.97	2.11
总资产周转率（次）	0.17	0.64	0.54	0.51

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大族激光财政指标	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次）	0.73	3.82	3.15	3.48
存货周转率（次）	0.36	1.93	1.45	1.72
总资产周转率（次）	0.13	0.63	0.49	0.59

　　1、刊行人应收账款周转率略低于同业业上市公司，重要系刊行人重要出产销售大功率激光切割设备，较中幼功率激光加工设备而言，该类设备的出产周期长、单元价值高、装置调试严格，大部门设备都留有肯定的质保金，此部门货款要在设备正常使用肯定期限后支付，导致应收账款回款期相对较长，应收账款周转率略低。

　　2、刊行人存货周转率略高于同业业上市公司，重要系刊行人激光全息防伪印刷产品以及软件及系统集成两块业务存货余额较低，导致存货整体占用水平相对较低，存货周转率略高。

　　3、刊行人总资产周转率与同业业上市公司相当。

　　总体上，刊行人近三年资产周转能力指标处于正常状态且改观比力安稳，刊行人资产治理能力较强。

　　六、主交易务收入分析

　　单元：万元

项目	2010年		2009年		2008年
项目	收入	比例（%）	收入	比例（%）	收入	比例（%）
激光加工及系列成套设备	105,716.29	52.23	58,533.58	40.02	54,842.67	45.32
激光全息防伪系列产品	15,428.73	7.62	17,542.28	11.99	16,976.95	14.03
光电器件系列产品	43,139.43	21.31	29,250.61	20.00	16,834.88	13.91
敏感元器件	30,024.82	14.83	23,790.77	16.26	14,119.99	11.67
推算机软件及信息系统集	8,096.12	4.00	17,156.27	11.73	17,974.09	14.85
交易收入	202,405.39	100.00	146,273.51	100.00	121,002.46	100.00

　　1、主交易务收入分析

　　2009年公司整年实现销售收入14.6亿元，比上年同期增长20.88%，2010年公司整年实现销售收入20.24亿元，较2009年度增长5.61亿元，增幅达38.4%。

　　公司主交易务的大幅增长，充分体现了公司的技术创新能力和企业经营治理能力。重要原由于如下几个方面：

　�。�1）公司在2010年紧抓国度产业政策调整和全球经济回暖的契机，通过加大技术研发投入和市场启发力度等措施，推进了新产品、新市场的形成，以传统产品升级夯实产业基础，以新产品开发启发新兴市场。

　�。�2）公司在2010年进一步对激光产业进行了组织结构调整，将法利莱、普纳泽和成套公司纳入激光公司治理架构，实现了激光公司经营一体化和治理一体化，大大提升了激光公司的整体实力。

　�。�3）公司高效使用2009年募得的配股资金，执行募投项目建设，截至本汇报布告，上次召募资金已使用了90%以上。项目建成后将进一步加强公司竞争优势，提高有关　　产品的市场占有率。

　�。�4）公司针对产业基地的调整，两全规划产业基地，实现了孝感产业园和葛店产业园的建设，使公司产能大幅提升。

　　七、期间用度分析

　　近三年及一期，刊行人期间用度金额及与主交易务收入对好比下：

单元：万元、%

项目	2011年1-3月		2010年度		2009年度		2008年度
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售用度	3,090.78	5.51	12,359.91	6.11	9,707.80	6.64	7,170.46	7.29
治理用度	3,639.37	6.49	16,364.38	8.08	12,372.64	8.46	8,667.14	8.81
财政用度	874.76	1.56	3,128.82	1.55	4,232.93	2.89	3,154.09	3.21
期间用度计算	7,604.91	13.55	31,853.11	15.70	26,313.37	17.99	18,991.69	19.31
主交易务收入	56,118.01	100.00	202,405.39	100.00	146,273.51	100.00	98,376.68	100.00

　　近三年及一期，刊行人期间用度占主交易务收入的比沉总体呈降落趋向。

　　2008年，刊行人成功实现了春联结激光和光谷激光的沉组，并设立永利yl23455联结，为了进一步坚韧刊行人在大功率激光加工设备领域的辅导职位，充分阐扬规模优势，刊行人对旗下公司的经营治理层、营销渠路、品牌建设、研发方向等进行了一系列的整合，使切当期的治理用度大幅增长。

　　2009年和2010年，期间用度占主交易务收入的比沉别离较上年降落3.29个百分点和2.29个百分点，重要系：①刊行人各项主题业务发展态势优良，销售规模同比大幅增长；②刊行人进一步强化用度预算治理，加强销售用度和治理用度的节造；③刊行人2009年9月配股成功后，以部门资金置换募投项主张前期投入，并提前偿还了部门贷款，利钱支出大幅降落；同时配股资金的存款利钱有所增长。

　　八、现金流量分析

　　近三年及一期，刊行人现金流量情况如下表：

　　单元：万元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	400.29	7,019.70	2,155.21	1,619.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,994.77	-5,259.02	3,706.14	-11,648.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,860.78	-13,907.43	23,234.24	1,573.90
现金及现金等价物净增长额	-5,452.69	-12,202.80	29,050.26	-8,423.21

　　1、经营活动产生的现金流量分析

　　2008年—2010年刊行人经营活动产生的现金流量净额稳步增长，2009年较2008年增长了33.11%，2010年较2009年增长了225.71%，重要是由于刊行人经投机润上升所致。

　　2、投资活动产生的现金流量分析

　　2008年、2010年和2011年1-3月刊行人投资活动产生的现金流量净额为负数，2009年为正值，扣除销售长江证券收到的现金影响，2009年投资活动的现金流也为负值。现金流出重要用于投资激光加工及系列成套设备、光通讯器件、激光全息防伪及敏感元器件等主导产业，与公司中持久发展战术一致。

　　3、筹资活动产生的现金流量分析

　　2010年，筹资活动现金流量净额-13,907.43万元，重要系当期公司提前偿还了部门持久告贷所致。

　　2009年，筹资活动现金流量净额23,234.24万元，重要系公司于2009年9月公开配股召募资金所致。

　　2008年，筹资活动现金流量净额1,573.90万元，重要系为节造债务融资成本，当期增量贷款放缓所致。

　　综上，刊行人近三年及一期现金流量正常，可能满足刊行人日常经营和实时偿还债务的需要。但若进行较大规模的新项目建设，则刊行人目前的资金规模及债务融资能力难以满足建设投资项目必要。

　　第四节本次召募资金使用

　　一、本次召募资金投资项目情况

　　本次非公开刊行召募资金打算投资于以下项目：

序号	项目名称	项目执行主体	公司持股比例（%）	项目投资额（万元）	预计使用召募资金金额（万元）
1	三网合一及3G用主题光器件产业化	武汉永利yl23455正源光子技术有限公司	96.19%	30,907	30,907
2	新型激光全息防伪包装资料产业化	武汉永利yl23455图像技术开发有限公司	100%	25,208	25,208
3	新型热敏电子职能陶瓷器件产业化	武汉永利yl23455新高理电子有限公司	100%	19,786	19,786
计算	-	-	-	75,901	75,901

　　在本次召募资金到位前，刊行人以自筹资金先行投入项目，待召募资金到位后予以置换；如现实召募资金低于项目投资总额，不及部门刊行人将通过银行贷款或其他蹊径解决。

　　二、召募资金投入对公司经营模式的影响

　　本次召募资金使用不会导致刊行人出产经营模式的变动。

　　刊行人本次召募资金投向旨在扩大现有产品产能和加强技术创新能力，并加强新产品的研发投入，与刊行人现有主交易务及将来发展战术、发展指标齐全一致。刊行人本次召募资金投资项目达产后，将大幅增长现有主导产品的出产规模，解决当前产能不及的造约，开发科技含量更高、附加值更高的新科技产品，加强刊行人发展后劲和主题竞争力，本次召募资金投向是刊行人实现将来发展指标的沉要保障。本次刊行实现后，刊行人将进一步向“在光电子、信息安全与防伪领域，代表国度竞争力，拥有国际竞争力”的战术指标稳步迈进。

　　三、召募资金使用对公司整体财政情况及经营成就的影响

　　1、对刊行人业务发展和盈利能力的影响

　　本次召募资金将全数用于召募资金投资项主张建设经营，投资建设项目将扩大刊行人现有产品的出产能力、优化刊行人主交易务结构、美满刊行人区域业务布局。刊行人的业务结构也因而更趋于不变、合理，抗风险能力得以提高。本次召募资金投资项主张执行，将迅快提高刊行人的交易收入和净利润，极大地提升刊行人持续盈利能力。这次召募资金拟投资项目均经过审慎论证，拥有较强的抗风险能力和优良的盈利能力，可能为股东创造更大价值。

　　由于召募资金投资项目必要肯定的建设期，在短期内净资产收益率会有肯定水平的降低。但是从中持久看，刊行人本次召募资金投资项目将扩大现有产品的出产能力，随着召募资金投资项主张逐步达产，刊行人的盈利能力持续提升，刊行人的净资产收益率将稳步提高。

　　2、对刊行人财政情况的影响

　　本次召募资金到位后，刊行人的总资产和净资产规模都将有较大幅度的增长，资产负债率大幅度降落，同时其它指标也将会大幅度变动，如短期内流动资产（现金）大幅度增长，流动比率和快动比率大幅度升高，企业的持久偿债能力和短期偿债能力都大大加强，刊行人的财政结构得到优化，债务融资能力将得到加强。

　　3、对刊行人现金流量的影响

　　本次刊行实现后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增长；在资金起头投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增长；在募投项目实现投入运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。本次刊行将进一步改善公司的现金流情况，降低资金成本。

　　四、召募资金的使用和治理

　　公司将凭据《上市公司证券刊行治理法子》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司召募资金治理法子》及有关司法、律例的要求，严格落实召募资金的存管、使用、信息披露、监管的审批法式和监管流程。本次召募资金将尝试专户治理，具体账户如下：

　�。ㄒ唬┳ㄓ谜嘶�1：

　　户名：永利yl23455

　　开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

　　账号：77550188000088852

　　金额：309,070,000.00元

（二）专用账户2：

　　户名：永利yl23455

　　开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

　　账号：421864028018170098533

　　存入召募资金金额：174,809,700.00 元

�。ㄈ┳ㄓ谜嘶�3：

　　户名：永利yl23455

　　开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行

　　账号：416040100100153632

　　存入召募资金金额：252,080,000.00元

　　第五节保荐人关于本次非公开刊行过程和刊行对象合规性的结论定见

　　保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司以为：本次刊行已获得所需的核准，其执行不存在司法阻碍；刊行法式切合有关司法、律例、规范性文件的划定，并切合本次刊行认购约请书的约定；为本次刊行所造作和签署的认购约请书、申购单合法、有效；刊行对象具备合法的主体资格；刊行了局平正、公正、合法效。

　　第六节刊行人律师关于本次非公开刊行过程和刊行对象合规性的结论定见

　　北京市嘉源律师事务所以为：本次刊行已获得所需的核准，其执行不存在司法阻碍；刊行法式切合有关司法、律例、规范性文件的划定，并切合本次刊行认购约请书的约定；为本次刊行所造作和签署的认购约请书、申购单合法、有效；刊行对象具备合法的主体资格；刊行了局平正、公正、合法有效。

　　第七节 新增股份的数量及上市功夫

　　本次刊行新增37,950,500股份已于2011年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解决结束登记托管手续。

　　本次刊行新增股份的性质为有限售前提流通股，上市日为2011年6月8日。这次新增37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

　　第八节备查文件

　　一、备查文件

　　1、保荐人出具的刊行保荐书和尽职调查汇报；

　　2、刊行人律师出具的司法定见书和律师工作汇报；

　　3、中国证券监督治理委员会核准文件。

　　二、查问地址

　　永利yl23455董事会办公室

　　地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园

　　联系人：刘卫

　　邮编：430223

　　电话：027-87180126

　　三、查问功夫

　　除法定节假日以表的逐日上午10:00-12:00，下午1:30-4:30。

　　四、信息披露网址

　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此布告。
　　（此页无正文，为《永利yl23455非公开刊行股票刊行情况汇报及上市布告书》之盖章页）

　　刊行人：永利yl23455

　　2011年6月7日

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2011 年 6月7日

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